В ходе формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 6,55% годовых при первоначально объявленном диапазоне 6,70–6,85% годовых. Cрок обращения облигаций серии БО-04 составляет 10 лет (3 640 дней).
Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 12 февраля 2020 года.Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за Компанией право на досрочное погашение ценных бумаг через 3 года (1 092 дня) в дату окончания 6-го купона по номиналу. При принятии Компанией решения о досрочном погашении в дату окончания 6-го купона инвесторы вправе предъявить облигации к выкупу по цене 100,50% от номинала.
Также предусмотрена оферта по требованию инвесторов через 6 лет в дату окончания 12-го купона по номинальной стоимости.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Банк Открытие, Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк и ЮниКредит Банк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.
Директор по финансам компании Алексей Воронов сообщил, что привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности с целью улучшения параметров кредитного портфеля:
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес в ходе формирования книги заявок на наши облигации, что еще раз подтверждает высокую оценку участниками рынка финансовой устойчивости и благонадежности Компании».
Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ Ольга Гороховская назвала размещение облигаций уникальным для рынка:
«Размещение Металлоинвеста является уникальным и для компании, и для рынка в целом.
Металлоинвесту удалось достичь самой низкой ставки, зафиксированной на срок 5 и более лет. Это новый рекорд на рынке корпоративных облигаций. Мы рады участию банка в успешном размещении, которое демонстрирует сохраняющийся интерес инвесторов на качественные выпуски эмитентов высокого кредитного качества».
Свежие комментарии