«Газпром» неисключает размещения бондов наазиатском рынке

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. «Газпром» успешно сотрудничает с банками и инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и отмечает участие азиатских инвесторов в предложениях холдинга на рынке еврооблигаций. В связи с этим «Газпром» не исключает возможности работы в этом сегменте рынка при подходящих условиях, сообщил заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу «Газпрома».

«Газпром» успешно сотрудничает с банками и инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Азиатские рынки не обладают такой ликвидностью и глубиной, как европейский и американский Вместе с тем емкость азиатских рынков капитала с каждым годом увеличивается, и мы постоянно наблюдаем участие азиатских инвесторов в наших предложениях на рынке еврооблигаций. «Газпром» в связи с этим не исключает для себя возможности работы в данном сегменте рынка, если условия таких заимствований будут соответствовать нашим ожиданиям», — сказал он. Садыгов напомнил, что в конце 2018 года «Газпром» реализовал дебютную сделку по размещению на внутреннем рынке Японии облигаций в японских иенах под гарантию JBIC на сумму, эквивалентную $578 млн

Также «Газпром» изучает возможность выпуска на российском рынке облигаций, номинированных в рублях или иностранной валюте (долларах, швейцарских франках или евро), предназначенных для размещения как среди российских, так и среди международных инвесторов, рассказал топ-менеджер.

«В настоящее время в рамках проработки структуры выпуска валютных локальных облигаций нами проводятся выбор эмитента этих облигаций («Газпром» или его дочерняя компания), а также изучение приемлемости требований налогового и валютного законодательства Российской Федерации в процессе выпуска и обращения мультивалютных облигаций», — пояснил Садыгов.

По его словам, порядка 20% долгового портфеля группы «Газпром» составляют рублевые заимствования, по головной компании этот показатель составляет 7-8%. Объем программы заимствований «Газпром» (без учета внутригрупповых займов) на 2020 год, сообщил Садыгов, достигает 557,77 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA холдинга по итогам девяти месяцев 2019 года составил 1,1х. «С точки зрения ликвидности и кредитоспособности „Газпром“ обладает солидным запасом прочности, поскольку текущая долговая нагрузка находится значительно ниже верхнего предела комфортных значений коэффициента чистый долг/EBITDA, который мы для себя определяем до уровня 2х», — добавил он.